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A股银行拟IPO队列再添两名新成员 浙商银行A股上市路迈近一步
来源: 2017-11-16 15:37:51

窈窕淑女,君子好逑。

2016年,银行股IPO在时隔六年后重新开闸,等候许久的9家银行成功登陆A股,上市也因此成为更多银行追逐的目标。如今,银行业IPO排队通道再度变得拥挤。

证监会最新披露的IPO企业审核结果显示,又有两家银行加入到拟IPO的队列。浙商银行和江苏大丰农商行于11月2日报送首次公开发行股票招股说明书申报稿,处于“已受理”状态。由此,目前已有哈尔滨银行、西安银行等16家银行在列A股排队企业名单。

此前,由于A股银行上市排队时间较长,不少银行选择了借道H股“取经”,再回A股继续“补血”,浙商银行就是其中一例。

2016年3月,浙商银行在香港联交所挂牌上市,通过H股上市补充核心一级资本和发行二级资本债补充二级资本。但资料显示,浙商银行在港公开发售部分的认购未足额仅达56%,其最终能够顺利上市依靠的是基石投资者。不少在港上市的内地银行都与浙商银行相似,经历过H股上市“破发”和价值长期被低估的心塞。

仅一年后,浙商银行便宣布了回归A股的计划。证监会披露的IPO企业最新审核结果显示,浙商银行在上交所申报企业中排名215位,状态为“已受理”。

浙商银行预披露招股书显示,该行拟在上交所发行不超过44.90亿股A股,占发行后总股本的比例不超过20%,本次发行所募集的资金将进一步充实该行资本金、提高资本充足水平。

根据《商业银行资本管理办法(试行)》规定,商业银行应在2018年前达到规定的资本充足率监管要求,商业银行核心一级资本充足率不得低于7.5%,一级资本充足率不得低于8.5%,资本充足率不得低于10.5%。

据浙商银行2017年半年报,截至2017年6月末,浙商银行集团资本充足率12.38%,较上年末提高0.59个百分点,一级资本充足率10.05%,较年初提高0.77个百分点,核心一级资本充足率8.27%。虽然目前三者都满足要求,但是随着各项业务的稳健快速发展和资产规模,其资本充足水平将仍有可能下降,“补血”需求仍存。

业内人士认为,随着银行股在H股与A股两市估值差的收窄,已经在H股上市的银行回归A股不仅是为了进一步补充资本充足率,更是为了打造境内外融资平台。

而此次排队新增的另一家银行——江苏大丰农商行是江苏盐城市大丰区的一家区县级农商行,是目前A股上市排队序列中规模最小的商业银行,也是目前排队银行中唯一一家资产规模小于千亿的。截至17年6月末,该行资产总额为435.92亿元,贷款总额和存款总额分别为183.17亿元和303.67亿元。

A股市场上目前已有5家农商行,且都在江苏苏南地区。在这种模范效应的带领下,江苏大丰农商行也加入了积极备战上市的征途。

江苏证监局信息显示,今年1月,江苏大丰农商行完成了辅导备案。江苏大丰农商行在其预披露招股书中没有披露具体的A股发行规模,只表示拟发行股份数量不低于发行后总股本的10%,且不超过发行后总股本的25%。以此计算,该行拟发行股数将介于7070.71万股与2.12亿股之间。

眼下,距离2017年结束还剩一个多月时间,目前排队银行中尚没有一家“过会”。而最近因企业首发申请过会率走低获得极大关注,市场也处于一个长期观望的态度。有业内人士坦言,短期内银行或难拿到上市批文,今年恐成银行IPO的“空窗年”。

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